隨著汽車(chē)輕量化的持續(xù)發(fā)展，鋁合金廣泛應(yīng)用于汽車(chē)，包括車(chē)身覆蓋件的鋁板、動(dòng)力總成、底盤(pán)、車(chē)身結(jié)構(gòu)件 等鋁壓鑄件，以及動(dòng)力電池盒等。從整車(chē)的質(zhì)量分布 來(lái)看，車(chē)身、動(dòng)力與傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)、內(nèi)飾 4 大部件（系統(tǒng)）占 90%以上，也是輕量 化的重要突破方向。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速和傳動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)輪、車(chē)身覆蓋件用鋁 量分別為 47.2Kg、38.6kg、32.7Kg 和 26.8Kg，占比較大，分別為 22.7%、18.5%、 15.7%和 12.9Kg；另外，換熱器、懸架、副車(chē)架等用鋁量也較高。
從工藝角度看，車(chē)用鋁合金以鋁壓鑄件和鋁板為主。車(chē)用鋁合金按照工藝可以分 為鑄造鋁合金和形變鋁合金，后者又可分為擠壓件（擠壓工藝）、鋁板（壓延工藝） 和鍛造件（鍛造工藝）3 類(lèi)。從歐洲和北美兩個(gè)主流市場(chǎng)看，鋁鑄件的應(yīng)用極為廣泛， 從動(dòng)力總成、底盤(pán)到車(chē)身等，約占車(chē)用鋁合金 65%；其次為鋁板，多用于車(chē)身覆蓋件，約占 20%；擠壓件約占 10%，鍛鑄件使用較少。
鋁合金壓鑄件主要應(yīng)用在動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)和車(chē)身三個(gè)領(lǐng)域。其中，動(dòng)力系統(tǒng) 鋁合金的滲透率高于 90%；底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件滲透率較低，在輕量化和一體化壓鑄背景下，有望逐步提升。鋁壓鑄件，尤其是底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件，潛力很大。
技術(shù)壁壘較高。壓鑄是一種利用高壓將金屬熔液壓入壓鑄模具內(nèi)，并在壓力下冷 卻成型的一種精密鑄造方法，生產(chǎn)過(guò)程集合了材料、模具和工藝等各項(xiàng)技術(shù)能力，具備較高的技術(shù)壁壘，需要持續(xù)的研發(fā)投入。代表性鋁合金壓鑄企業(yè)中，文燦、旭升、 愛(ài)柯迪的研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加，2021 年上半年分別為 0.62 億元、0.54 億元、0.85 億 元，同比增速分別為 154.4%、108.2%、39.5%。
底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件鋁合金滲透率較低，提升空間大。1）根據(jù) The Aluminum Association 在 2012 年統(tǒng)計(jì)，北美汽車(chē)市場(chǎng)的底盤(pán)零部件中，鋁合金控制臂的滲透率 約為 40%，轉(zhuǎn)向節(jié)的滲透率在 20%-30%之間。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020 年 國(guó)內(nèi)控制臂、副車(chē)架、轉(zhuǎn)向節(jié)的鋁合金滲透率 15%、8%和 40%，預(yù)計(jì)到 2025 年分 別為 30%、25%、80%，提升空間較大。2）國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前燃油車(chē)的 車(chē)身結(jié)構(gòu)件鋁合金滲透率為 3%，純電動(dòng)汽車(chē)為 8%，鋁合金滲透率整體較低?？紤] 到當(dāng)前白車(chē)身由鋼結(jié)構(gòu)向鋼鋁混合結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)較為明顯，鋁合金的滲透率有望大幅提 升。
國(guó)內(nèi)車(chē)用鋁合金壓鑄行業(yè)集中度極低。壓鑄行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó) 家的壓鑄企業(yè)呈現(xiàn)數(shù)量少、單個(gè)規(guī)模大、專(zhuān)業(yè)化程度高的特點(diǎn)，在資金、技術(shù)、客戶(hù) 資源等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，代表性企業(yè)有日本 RYOBI、瑞士 DGS 等。中國(guó)壓鑄行業(yè) 集中度較低，以車(chē)用鋁合金壓鑄件為例，規(guī)模較大的企業(yè)有廣東鴻圖、文燦股份、愛(ài)柯迪，2020 年收入分別為 35.2 億元（壓鑄件業(yè)務(wù)）、26.0 億元、25.9 億元，市場(chǎng)份 額分別僅為 2.6%、1.9%、1.9%。鋁合金壓鑄件在汽車(chē)上的應(yīng)用逐步呈大型化、整體 化趨勢(shì)，已有新能源廠商使用更大噸位的壓鑄機(jī)，整合汽車(chē)零部件的生產(chǎn)、減少制造工序，以實(shí)現(xiàn)降本增效。隨著設(shè)備和研發(fā)投入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度有望大幅提升。
底盤(pán)和車(chē)身壓鑄件成長(zhǎng)空間更大。傳統(tǒng)燃油車(chē)動(dòng)力總成鋁合金壓鑄件的滲透率超 過(guò) 90%，隨著新能源汽車(chē)滲透率提升，總需求將逐步下降。底盤(pán)零部件中，包括控制 臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、副車(chē)架等，使用鋁合金壓鑄的趨勢(shì)較為明顯，且滲透率仍較低，需求處 于快速增長(zhǎng)階段，代表性公司有拓普集團(tuán)、伯特利。車(chē)身結(jié)構(gòu)件中，如 B 柱、車(chē)門(mén)框 架、縱梁等，也有使用鋁合金壓鑄的趨勢(shì)，由于涉及到碰撞安全的問(wèn)題，目前滲透率 處于起步階段，代表性公司有文燦股份、拓普集團(tuán)。
預(yù)計(jì) 2025 年車(chē)用鋁合金壓鑄件需求為 384 萬(wàn)噸，2021-2025 年 復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.2%。我國(guó)已明確提出，到2035年，銷(xiāo)售的新車(chē)須全部是電動(dòng)汽車(chē)，這其中包括純電動(dòng)的與混合動(dòng)力的各占一半。另外，工信部也明確提出，在2025年和2035年前分別將氫燃料電池車(chē)保有量增加到10萬(wàn)輛和100萬(wàn)輛的目標(biāo)。2025年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量或達(dá)748萬(wàn)輛，20-25年年復(fù)合增長(zhǎng)率為40.5%。2020-2025年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)40.5%，2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量將為748萬(wàn)輛。包括乘用車(chē)（燃油車(chē)、新 能源）、商用車(chē)，并參考國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)汽車(chē)單車(chē)用鋁量的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，測(cè)算出我 國(guó)車(chē)用鋁合金需求規(guī)模。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)乘用車(chē)（燃油車(chē)、新能源汽車(chē)）、商用車(chē) 的壓鑄件占比，測(cè)算 2025 年乘用車(chē)、商用車(chē)的壓鑄件需求分別為 208.6 萬(wàn)噸、 62.6 萬(wàn)噸，合計(jì) 383.9 萬(wàn)噸，2021-2025 年 復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.2%。
來(lái)源：鋁深加工
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息